2008-04-07 14:51:00 朱灵 民生证券 铁路行业：资产注入题材 重点关注1只股

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铁路行业：资产注入题材 重点关注1只股
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关键词: 铁路行业 资产注入

   投资要点：

    1、铁路运输客货周转量稳定增长；

    2、铁路投资逐步增大；

    3、铁路行业未来发展前景良好；

    4、铁路行业上市公司的业绩增长主要靠外延型扩张：

　　（1）铁路运输价格相对稳定；

    （2）已上市铁路运输资产占铁路运输资产总额的比重较小，资产注入空间较大；

    （3）铁路建设的主要资产已经上市，铁路建设上市公司的资产注入空间较小。

　　重点关注公司：中国铁建

    主要关注点：

　　（1）公司工程承包业务上具有明显优势；

    （2）公司业务快速发展，盈利水平不断提高；

    （3）公司海外业务发展迅速，发展前景良好；

    （4）公司的房地产业务也具有一定的竞争力；

    （5）公司目前价格较低，具有一定的投资价值：

　　目前公司的股价和H股不错上下，已经不存在溢价，中国铁建具有良好的投资价值。

　　不利因素：

　　（1）公司毛利率有所下降；

　　（2）人民币升值对公司的海外业务具有一定的负面影响；

　　（3）公司的每股净资产上市前低于面值；

　　（4）公司的资产负债水平比较高。
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编辑：朱灵　来源：民生证券 更多精彩在首页， 更多精彩在首页 　
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